Nel tentativo di difendere un suo compagno di classe da alcuni prepotenti, il quindicenne Yuri Shibuya, finisce per diventare egli stesso vittima dei bulli che lo immergono nell'acqua del water. Tuttavia una misteriosa energia lo risucchia all'interno della toilette, trascinandolo in uno strano mondo, simile all'Europa medievale. Qui viene immediatamente minacciato da alcuni abitanti del luogo, ma in suo soccorso arriva il valoroso Conrad Weller. Presto, a Yuri viene rivelata la sua identità di nuovo Re dei Mazoku, una razza demoniaca da anni in lotta con gli essere umani in quel mondo. Tuttavia Yuri non soltanto rifiuta l'idea di essere il condottiero di una guerra, ma non riesce neppure ad accettare il fatto di non far parte degli esseri umani ma dei demoni. Ciò nonostante, dopo aver assistito alla devastazione di un pacifico villaggio, decide di prendersi la responsabilità di guidare i Mazoku, allo scopo di ripristinare la pace nel regno.
