Il gruppo di Optimus Prime, lavorando a un Ponte Spaziale, si imbatte nell'Allspark, il cristallo che è ha dato vita a tutti i Cybertroniani, e vengono inseguiti da Megatron e da alcuni Decepticon che vogliono impossessarsi dell'Allspark. Starscream prova a distruggere Megatron, che nel frattempo lotta con gli Autobot per l'Allspark: nella colluttazione, la nave degli Autobot e Megatron si schiantano sulla Terra, a Detroit. Cinquant'anni dopo, gli autobot si risvegliano, e nel frattempo l'inventore Isaac Sumdac sfrutta la tecnologia cybertroniana, crackando la memoria nella testa di Megatron è stata rianimata: il Decepticon si finge amico degli Autobot (che intanto stanno difendendo Detroit dai criminali e si fanno amica Sari, figlia di Sumdac) e lavora con Isaac Sumdac, per ricostruire il suo corpo. Infine, i Decepticon Lugnut e Blitzwing riescono a far rivivere Megatron con la chiave rubata a Sari. Megatron, una volta giustiziato Starscream combatte per vincere contro gli Autobot, il che finisce con Isaac Sumdac catturato, e l'Allspark apparentemente distrutto, con i suoi frammenti sparsi in tutta la città di Detroit.
