Nel 1939 di un'Europa alternativa l'Impero di Germania ha iniziato l'invasione del continente, contrastata dal Regno di Britannia e dalla Repubblica di Thermidor. Dopo la conquista di Thermidor, l'Impero di Germania volge lo sguardo verso il piccolo paese alpino di Elystadt e ne rapisce la granduchessa, Finé, durante una missione diplomatica atta a ottenere l'aiuto di Britannia. Durante il viaggio, tuttavia, Finé viene a contatto con un'arma segreta dell'esercito imperiale: si tratta di Izetta, l'ultima strega esistente al mondo, che, risvegliatasi dalla stasi in cui si trovava, riconosce in Finé una sua cara vecchia amica a cui deve la vita. Riusciranno i poteri magici di Izetta a fermare l'avanzata dei carri armati e degli aerei militari dell'Impero di Germania?
