Accademia di Magia di Ortigia. Alto, sul punto di essere bocciato al corso di magia evocativa e di dover ripetere l'anno, si imbatte in un grimorio e traccia un cerchio magico, evocando il demone sigillato Vermeil e facendone il suo famiglio. Lei è un "diavolo" temuto fin dall'antichità e possiede un enorme potere di provocare disastri. Vermeil, in quanto famiglio, ha bisogno di energia magica quotidiana, che ottiene da Alto attraverso baci appassionati. Lilia, l'amica d'infanzia di Alto, è invidiosa della loro relazione, mentre anche gli studenti sono sorpresi dall'inedito famiglio. Inizia la fantasia della strada reale di un mago sull'orlo del fallimento e di una sorella diavolo malsana!
