Il giovane Arthur Conan Doyle, fuori dalle raffinate aule dell'università di Edimburgo, sta imparando le sue prima nozioni sul mondo del crimine. Nel 1878, proprio quando si sta allontanando dagli studi per entrare nel mondo dell'investigazione, incontra il dottor Bell. Entrambi assistono la polizia locale nella risoluzione dei casi piú raccapriccianti e Doyle rimane affascinato dalla straordinaria abilità di pensiero e dall'astuzia di Bell. Col passare del tempo Doyle si accorge che la sua vita sta cambiando totalmente e nemmeno l'agile mente di Bell può immaginare come.
