Muyun Sheng, nato da una madre spirituale, è il sesto figlio sfavorito dell'imperatore regnante Ming di Duan. Scoprendo per caso un antico dipinto, viene affascinato dallo spirito rinchiuso all'interno (Panxi) e insieme promettono di cercare i luoghi più belli della Terra. Muru Hanjiang, amico di Muyun Sheng, è il figlio del generale Muru Shuo, famoso per aver conquistato le otto tribù della provincia di Han. Molti anni dopo, il discendente delle Otto Tribù Shuofeng Heye semina discordia tra le famiglie Muyun e Muru. Solo quando l'amicizia e la lealtà tra queste due famiglie sarà ricostruita, la dinastia Duan sarà al sicuro dall'invasione delle Otto Tribù. Questo dramma racconta la lealtà, l'amicizia, l'inimicizia e la storia d'amore tra i giovani discendenti durante gli anni crepuscolari della dinastia Duan.
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