Anno 1938. Jake Cutter è un ex pilota di caccia che lavora per una piccola compagnia aerea sull'isola immaginaria di Boragora, parte dell'arcipelago di Marivella nel Pacifico meridionale. Indossa la sua giacca di pelle consunta, una reliquia del suo passato di mercenario. I suoi partner sono il suo migliore amico e meccanico Corky e il cane Jack. Con il suo aereo fa trasporti di contrabbando da isola a isola o missioni di salvataggio di passeggeri smarritisi. Un punto d'incontro popolare è il Monkey Bar, di proprietà del francese Bon Chance Louie. Qui lavora anche la bella cantante Sarah che è una spia americana. Jack, che vive sopra il locale in una piccola stanza è l'unico che conosce la sua vera identità.
