In un Giappone del prossimo futuro, con tassi di natalità bassissimi, i bambini sono tenuti in grande considerazione ma sorvegliati. Babbo Natale è bandito perché pericoloso. Un nevoso 25 dicembre, lo studente delle medie Kazushige Sanda, discendente di Babbo Natale, viene aggredito dalla compagna di classe Fuyumura che gli chiede di ritrovare la sua amica scomparsa, Ono. "Babbo Natale, per favore, trova la mia amica". Per proteggere i bambini dagli adulti, Sanda decide di trasformarsi in Babbo Natale e combattere contro di loro.
